2月7日早盘，A股三大指数连续昨日微弱涨势，上证指数涨0.62%，创业板指涨1.84%，科创50涨0.94%，两市成交额当时现已打破8000亿元，全市超4000股上涨，再度迎来普涨行情！盘面上，归纳金融、房地产、计算机、电力设备与新动力等板块走强。
光伏板块开盘即猛冲，中证光伏工业指数（931151）震动走强，当时涨3%，成分股全部上涨，钧达股份、双良节能、爱旭股份10cm涨停，通威股份、大全动力、福莱特等涨超5%，隆基绿能、晶澳科技等涨超3%，阳光电源涨超1%，固德威、科华数据等强势跟涨。
抢手个股音讯层面，隆基绿能中标国内单体最大集中式BC项目。近来，内蒙古动力集团达拉特旗防沙治沙50万千瓦光伏一体化一期项目开标，隆基绿能凭仗抢先的BC技能优势，成功中标。这一成果不只标志着国内最大的BC集中式光伏电站正式落地，更是隆基绿能BC二代技能取得商场高度认可的重要里程碑。
抢手ETF方面，最低费率的光伏龙头ETF（516290）放量大涨超3%，强势冲击2连阳，盘中成交额已远超昨日全天成交，交投显着活泼！
关于光伏板块，安排指出，需求端，光伏近期表里需、价格信号活跃，节后有望迎来量价开门红；供应端，供应侧变革继续推动，职业“防内卷”估计贯穿2025年全年；心情面，海外第一波方针冲击已过，板块成绩预告根本发表结束，心情底和成绩底均得到夯实。
国金证券指出，光伏12月国内装机“翘尾”及出口双旺，欧洲部分途径组件价格呈现显着反弹，节后工业链量价开门红可期，玻璃、电池片等供需联系及格式较好的环节，将具有较强的盈余修正动力。
国内方面，假日前动力局发布2024全年国内新长脸伏装机277GW，同比增加+28%，超出24年头最达观的商场预期，其间12月新增装机71GW，同比+34%、环比+183%，年底装机“翘尾”规划在超高基数下再次创出单月新增装机新高。考虑供应链、装置、并网检验等各项要素，依据从前经历，估计12月巨大的装机数据中会有较大份额的组件装置作业连续到2025年，对Q1甚至上半年的国内组件需求构成有力支撑。
从2024年新增装机的项目类型结构上看：地上电站新增159GW，同比+33%，占比57%；工商业分布式新增89GW，同比+68%，占比32%；户用新增30GW，同比-32%，占比11%。结合近期由动力局下发的《分布式光伏发电开发建造办理办法》正式稿，潜在受方针改变影响较大的户用项目装机量绝对值及占比均已在2024年显着下降，地上电站和工商业分布式项目在2025年仍将有较强的装机动力，估计2025年国内光伏新增装机仍有望坚持增加。
海外需求方面，12月组件/电池片、逆变器出口规划一起环比增加，结合部分欧洲途径组件价格近期反弹显着，估计欧洲商场库存消化、需求发动状况达观，有望带动春节后订单、排产、价格、盈余的螺旋式上升。
依据海关数据，12月电池组件出口22.6GW，同比+24%，环比+10%，欧洲出口同环比上升、新式商场保持高景气；24年全年电池组件出口300GW，同比+34%。详细来看，12月向欧洲十国组件出口4.6GW，同比+14%、环比+46%，一方面因为11月基数较低，另一方面国内供应链酝酿提价，欧洲地区提早拉货补库；全年向欧洲十国累计出口组件88GW，同比+7.8%。
此外，更重要的价格信号方面，本周迎来重要边沿改变。据PVMagazine，欧洲光伏产品营销售卖渠道Search4Solar本周收到10家制造商最新价格显现，欧洲组件价格本周呈现数月来初次上涨，部分涨幅超20%，现在户用和商业项目的TOPCon组件价格约为0.10欧元/W，全黑太阳能电池板价格已达0.12欧元/W。Search4Solar估计春节后价格将进一步上涨，他们表明本周仍有几家供货商组件价格为0.08欧元/W，但2月1日起价格涨上涨15%，主要因制造商不肯以低于本钱的价格出产。（来源于国金证券《电力设备与新动力职业周报：光伏节后量价开门红可期，注重国网投标、特斯拉新车与立异周期》）
中银证券以为，供应侧变革继续推动，中心经济作业会议理解精确地提出归纳整治“内卷式”竞赛，供应侧变革力度有望加强。（来源于中银证券20250126《电力设备与新动力职业1月第4周周报：光伏装机保持高增速，分布式新规发布》）
华福证券指出，供应侧变革决计较大，职业“防内卷”估计贯穿2025年全年。2024年5月以来，光伏职业相关供应侧的会议及方针不断，自上而下包含多部委对光伏“内卷”式竞赛分外的注重，特别自10月14日协会安排的职业防内卷座谈会后，近2个多月职业多家企业的高层领导频频进行会议讨论，于12月5日四川宜宾光伏职业年度闭门会议上达成职业自律条约并签字。此次职业自律一致的构成，估计将贯穿2025年全年，职业有望走出窘境，供应侧拐点已至。（来源于华福证券20250121《2025年光伏年度战略陈述：底部夯实，拐点已至，静待春暖花开》）
中银证券以为，光伏上市公司发布2024年成绩预告，考虑2024年底计提财物减值后，2025年大部分公司将轻装上阵，2024Q4或为光伏板块“成绩底”。美国方面特朗普命令暂停IRA法案资金开销，对职业影响有限。（来源于中银证券20250126《电力设备与新动力职业1月第4周周报：光伏装机保持高增速，分布式新规发布》）
国金证券以为，方针预期、板块热度大幅降温布景下，光伏板块绝大部分标的回调充沛。“底部夯实、右侧渐进、技能迭代破局”的根本面大趋势未变，“买在无人问津时”的买卖战略十分重要，近两年光伏板块呈现出显着的“博弈重、反响快”特征，在当时板块热度大幅降温、大部分标的下行危险可控、根本面右侧信号尚不明亮的窗口进行建仓，对下降冲击本钱、进步收益率至关重要。（来源于国金证券20250204《电力设备与新动力职业周报：光伏节后量价开门红可期，注重国网投标、特斯拉新车与立异周期》）
值得侧重注重的是，光伏龙头ETF（516290）的办理费率为0.15%，保管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率种类，仅为商场干流费率——“办理费率0.5%，保管费率0.1%”的三分之一。
据揭露多个方面数据显现，光伏龙头ETF（516290）获资金小幅申购，吸金89万元，拉长时刻来看，光伏龙头ETF（516290）近60日已吸金超1100万元，资金借光伏龙头ETF（516290）布局窘境回转的光伏板块目的显着。
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